Das IT-Jahresgespräch in der Praxis – Checklisten, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation

Das IT-Jahresgespräch in der Praxis – Checklisten, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation

In der sich rasant entwickelnden Welt der Informationstechnologie ist es für IT-Dienstleister von entscheidender Bedeutung, einen Schritt voraus zu sein. Ein Jahres-Strategiegespräch mit Kunden ist dabei nicht nur eine Gelegenheit, sondern eine absolute Notwendigkeit für nachhaltigen Erfolg.

Ein solches Gespräch bietet die einzigartige Chance, die Partnerschaft zwischen IT-Dienstleister und Kunde auf eine neue Ebene zu heben. Es ermöglicht einen tiefgreifenden Austausch über Ziele, Herausforderungen und Visionen, der weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. 

Von einem gut vorbereiteten und strukturierten Gespräch profitieren beide Seiten.

Inhalt:

• Planung: Häufigkeit – jährlich oder quartärlich?
• Überprüfung aktueller Verträge
• Nachkalkulation – passen Aufwand und Ertrag noch zusammen?
• Art der Durchführung: Vor Ort oder per Teams?
• Vorbereitung mit der ISA  – Aktualisierung mit ISA App
• Vorab mit KI die Herausforderungen der Kundenbranche analysieren
• Aus ISA vorstellen, was ist gut, was ist noch nicht gut
• Präsentieren, was der Kunde schon gebucht hat und was er aus unserer Sicht noch benötigt (Praxisbeispiele)
• Die Potenzialliste
• Der IT- Investitionsplan für ein und für die nächsten Jahre
• Überprüfung der gesteckten und erreichten Ziele
• Die IT-Notfallplanung
• Das Security-Audit
• Der jährlicher IT-Sicherheitscheck
• Der jährlicher Penetrationstest
• Aktualisierung des Backup mit Rücksicherungs Tests
• Digitalisierung von Unternehmensprozessen – DMS / Managed Wiki/ KI-Unterstützung
• Das Beratungsprotokoll mit Haftungsfreistellung
• Die Einwandbehandlung
• Neue IT & KI Trends vorstellen 
• Optional: Live-Durchführung eines Jahresgespräches

Documents:

• Vorlagen
• Potentialliste
• Checkliste
• Beratungsprotokoll 

Termin / Dauer:
Das Online-Seminar findet an zwei Tagen jeweils von 14:00 – 15:30 Uhr statt:

• 15.09.2026 von 14:00 – 15:30 Uhr
• 22.09.2026 von 14:00 – 15:30 Uhr 

Platform:
Google Meet

certificate 
After the seminar, all participants will receive their certificate of participation digitally.

Dozent:
Frank Neumann, Dipl. Wirtschafts-Ing. KIT Karlsruhe Fachrichtung: Operation Research, Unternehmensplanung und Optimierung sowie Marketing ist Inhaber der EDVNeumann GmbH in Karlsruhe:
Gründung 1993 als klassischer Computervertrieb
Aktuell 13 Mitarbeiter
Seit 2017 Fokus auf MSP und Wandel vom Computerladen zum IT-Systemhaus